業務効率化2025.09.18

【最新版】生成AIで営業を効率化！導入事例と生成AIでできることを紹介

「営業業務における膨大なタスクを少しでも軽減したい…」

「少ない人数でより多くの案件を獲得するためにサイクルを効率化したい」

「煩わしい業務をAIに任せて、より戦略的な内容に集中したい」

そこでこの記事では、AI黎明期から業界に携わってきた弊社スパイクスタジオが、営業業務における生成AIの活用法や導入事例を紹介していきます。生成AIをどう営業分野に活かすべきか、専門家の視点で解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

生成AIが営業に与える影響

生成AIでできることは、学習したデータからテキストや画像、音声・動画などを自動的に生成することです。クリエイティブな印象が強く、一見営業業務には関連しない技術のように思えるかもしれません。しかし、実は生成AIと営業の相性は良く、近年ではさまざまな企業が導入し、業務改善に役立てています。

生成AIを営業業務に役立てるメリットは以下の通りです。

作業時間の短縮
膨大なデータ解析による営業効果の最大化
顧客一人ひとりにパーソナライズした提案の実現
顧客対応の迅速化・業務標準化・属人化の防止
過去の営業データ分析による成功パターンの把握

まずは、生成AIが営業業務でできることと、できないことについて詳しくみていきましょう。

生成AIが得意な営業業務とは

生成AIを営業業務に活かす具体的な方法は以下の通りです。

文章生成

ビジネスメールの生成・送信

受注・失注・顧客分析

市場トレンドや顧客データの分析

商談準備

ヒアリング項目作成

教育・サポート

顧客にパーソナライズしたコミュニケーションの提案

顧客対応

チャットボットによる自動応答・FAQ作成

リード獲得のためのデータ分析や商談に向けてのさまざまな準備、教育・サポートにおける業務まで、生成AIは幅広く活用できます。上記の分野をAIに任せることで、より戦略的な部分にコストやリソースを割くことができるのです。

生成AIがで苦手な営業業務とは

以下の営業業務は現状の生成AI技術では実現しづらいため、人間である担当者が引き続き尽力すべき部分です。

顧客対応などのリアルタイムな対面コミュニケーション
自発的な行動（課題を実際に解決するなど）

営業業務の本質的な部分においては、トークスキルはもちろんのこと、相手を慮るコミュニケーション力や人柄、臨機応変な対応力など人間的魅力・能力も重視されます。ただ一方的に説明をすればいいのではなく、顧客の抱える課題点をしっかりヒアリングし、的確な解決方法を提案しなければなりません。

生成AIをデータ分析に活用することはできますが、社内環境・人間関係などを加味した提案をするのは人間の仕事です。論理的な作業や提案はできても、それを実行するのは人間であり、AIがそれを代替することはできません。

生成AIを営業に活用した活用事例5選

ここからは、生成AIを営業業務に導入した先行企業の事例を5つ紹介していきます。具体的な活用法と成果を把握したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

日清食品株式会社

日清食品は、営業担当者向けに生成AIを搭載した情報共有システム「NISSIN AI-chat」を開発しました。このAIツールは、現在グループ20社における約4,600名が活用しており、PCとモバイル端末双方で活用できます。日清食品グループの社員のみにアクセス権を与えることで、情報漏えいリスクにも対処しているのが特徴です。

このシステムは、営業担当者が顧客情報や商品情報などを簡単に入力・管理できるようにすることで、情報の一元管理を実現し、営業活動の効率化に貢献しています。プロモーションのアイデア提案や情報収集、プレゼン資料の作成など、さまざまな業務において活用されているAIです。

Salesforce

Salesforceは、CRMに生成AIを組み込み、営業活動を支援するためのカスタマイズ可能な会話型生成AIアシスタント「Salesforce Einstein Copilot」を開発しました。

この生成AIはほかのAIアシスタントとは異なり、企業独自のデータとメタデータに基づいた学習・生成をおこなうのが特徴です。これにより、セキュリティ・コンプライアンス・プライバシーなどの透明性を確保し、信頼性を高めています。

Copilotはカスタマーサービスやマーケティング分野など、幅広い業務を効率化できるのが魅力です。営業業務においては、顧客データに基づいて最適な提案内容を生成したり、メールの自動作成を支援したりすることで、営業担当者の業務効率向上に貢献しています。

株式会社日立製作所

みずほフィナンシャルグループと株式会社みずほ銀行、そして大手電機メーカーの株式会社日立製作所は、生成AIを営業業務の教育サポートに活用すべく、共同で実証実験をおこなっています。日立製作所の生成AI「Hitachi AI Technology/H（AT/H）」を活用し、みずほ銀行の営業部門におけるセールス力向上と、企画部門における業務効率化を図りました。

以下の行動データをAT/Hで分析し、KPIである売上額・新規契約獲得数向上のためにすべきことを提案しています。

PC操作時間・出退勤時間
メールの送受信回数・顧客への訪問回数
若手ベテラン比率・社内での資格取得数
名札型ウェアラブルセンサーで取得した身体運動特徴

SALES ROBOTICS株式会社

SALES ROBOTICS株式会社は、自然言語処理を使った営業支援サービス「Sales Cloud Einstein」を開発しました。このサービスは「見込み確度」の補正・算出に役立つ技術です。AIが出したスコアと実際の営業担当者の見込みを比較し、スコアとギャップがある場合は都度確認して改善をおこないます。

このスコアで営業先の可能性を数値化し、営業に応用することで安定した成果を上げるのが目的です。さらに、Einsteinはある程度の範囲なら売上の予測値も絞り込みできるため、実現可能な目標の設定にも役立ちます。

株式会社スパイクスタジオ

スパイクスタジオは「生成AIにフルコミット」する方針のもと、営業活動のあらゆるシーンに生成AIを組み込み、社内での実運用を徹底しています。

具体的には、以下のような活用を進めています。

ヒアリング内容から提案資料の自動生成
　ヒアリング項目の文字起こし、内容のサマライズはもちろん。顧客課題やニーズに応じて、社内データベースと公開情報を組み合わせた提案資料を短時間で生成しています。営業担当者はAIが作成したベース資料をもとに、付加価値のある提案内容に集中できます。
商談準備の効率化
　過去の商談履歴や顧客情報をAIに要約させ、短時間でのインプットを可能に。訪問前に「過去のやりとりの要点」や「想定される質問リスト」をAIが提示することで、営業担当者は準備にかかる時間を大幅に削減しています。
営業メールの最適化
　アポイント取得メールやフォローアップメールを生成AIで作成し、文面のトーンや長さを顧客層ごとに調整。営業担当者の個性を残しつつ、全体として返信率の向上を実現しています。
ナレッジ共有
　営業活動で得られた知見をAIが要約・タグ付けして社内ポータルに蓄積。新任メンバーでも過去事例をすぐに参照できる仕組みを整え、営業だけでなく、マーケティングチームやコンサルティングチーム全体のスキル底上げに貢献しています。

これらの取り組みにより、スパイクスタジオでは「営業担当者が資料作りや調査に追われる時間を減らし、顧客との対話に集中できる環境」を実現しました。

生成AIを単なる補助ツールではなく「共に働くパートナー」と位置づける点が特徴です。

生成AIを営業で活用する際のポイントと注意点

最後に、生成AIを営業業務において活用する際のポイントと注意点をお教えします。

各種分析や課題の発見に生成AIを有効活用する
AIに任せることと自分でやることの線引きをする
顧客情報や機密情報の取り扱いに細心の注意を払う
AIで7割、人で仕上げる3割」というマインドセットを持つ

各種分析や課題の発見に生成AIを有効活用する

まずは、商談準備の段階に生成AIを活用するのがおすすめです。営業組織全体で導入できるとよりよいですが、担当者個人の分析にも大いに役立ちます。

自身の目標達成のためのセールスプロセスや課題の抽出
ターゲットの属性分析（業界・トレンド・エリア・経済など）
商談先を起点とした分析（3C・PEST・SWOTなど）

限られた業務時間内で情報収集・分析までおこなうのは限界があるため、生成AIの力を借りて効率化するのがベターです。

AIに任せることと自分でやることの線引きをする

生成AI導入を成功させるには、「AIでもできること」「AIにできないこと（人間にしかできないこと）」を明確に分けることが重要です。

先述した通り、AIは営業業務の効率化や精度向上などのさまざまなメリットをもたらしてくれますが、人間にしかできないことや人間のほうが得意なことももちろんあります。AIに100％依存するのではなく、サポートツールとして使いこなす意識を持ちましょう。

顧客情報や機密情報の取り扱いに細心の注意を払う

営業業務は社内の機密情報や顧客のデータを扱う部署であるため、AI活用時は高いリテラシーを保つことが求められます。セキュリティ対策やAIリテラシーの育成などを万全にし、社内や担当者の意識を高めることが大切です。

情報の取り扱いにおいては、特に以下を重視すべきでしょう。

AIを100％信用せず、必ず人間のチェックを設ける
常にプロンプトのチューニングをおこない、適切な結果が出せるようにする

「AIで7割、人で仕上げる3割」というマインドセットを持つ

生成AIは万能ではなく、完璧な答えを出してくれるわけではありません。

むしろ「短時間で完成度7割まで近づけられるツール」と捉えるのが現実的です。

そのうえで、残りの3割をどう仕上げ、人ならではの価値を加えるかが成果を分けるポイントです。

弊社では、こうした生成AIの活用を現場で実践していただくために、プロンプト設計に関する研修や、従業員のAIリテラシー向上を目的とした基礎研修を提供しています。

営業担当者が実際の業務で活用できるようになることを重視しており、すでに多くの企業様から「実務に活かせる学びがあった」とご評価いただいております。

生成AIの営業への導入なら「スパイクスタジオ」にお任せを

生成AIは、営業業務を効率化し、成果を高めるための強力な手段です。顧客分析や提案資料作成、商談準備など、幅広い工程で活用できる一方で、AIに任せる部分と人が担う部分を明確に切り分けることが成功の鍵となります。

スパイクスタジオでは、AI黎明期から培ってきた実績をもとに、企業様の営業活動に最適なAI活用法をご提案しています。単なるツール提供にとどまらず、プロンプト設計や社員研修によるリテラシー向上支援、そして導入から実装までの一貫サポートを実施。熟練の開発チームとコンサルティング経験を活かし、貴社の課題解決と営業成果の最大化を後押しします。

営業業務の効率化や生成AIの導入にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。