営業活動で生成AIを活かせるタスクと活用事例4選｜注意点やツールも紹介！

営業活動に生成AIを活用したいけど、「営業のどの場面で活用できるのか」「どんなツールを導入すればいいのか」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

生成AIを活用すると効率よく顧客対応をしたり、営業資料を作成できるため、より短時間で成果を上げやすくなります。

この記事では、営業活動で活用できる生成AIの具体的な使い方を紹介します。導入時の注意点やおすすめのツールについても解説するので、スムーズに営業活動をしたい人はぜひ参考にしてください。

営業活動で生成AIを活かせるタスクの内容

営業活動で生成AIを活かせるタスクの内容は以下です。

• 見込み顧客の発掘を効率化

• 営業資料や提案書を最短で作成

• 成約率を高めるメール作成

• 顧客対応の効率化

• データに基づいた営業戦略

• チャットボットによる初期顧客対応の自動化

• 営業トークスクリプトの最適化

• 市場動向のリアルタイム分析

以下で詳細を解説します。

1. 見込み顧客の発掘を効率化

営業活動に生成AIを活用することで、大量のデータから素早く見込み客を探すことができます。

生成AIは過去の成功事例や取引データから似たようなパターンを発見し、新たな見込み客を提示できます。これにより、営業担当のリサーチ時間を短縮し、必要な営業活動により注力できるようになるでしょう。

2. 営業資料や提案書を最短で作成

生成AIに必要な項目を入力するだけで、営業資料や提案書などの書類を素早く作成できます。

書類業務が効率化することで、資料の質の向上や顧客とのコミュニケーション時間が増え、効率よく営業活動ができるでしょう。

3. 成約率を高めるメール作成

生成AIを活用することで、成約率を高めるメールを作成できます。ただし、成約率を高めるメールを作成するには以下のような手順を踏む必要があります。

1. メールの目的を明確にする(商品紹介など)

2. ターゲットを設定する(役職、業界など)

3. プロンプトを作成する

成約率を高めるメール作成のプロンプト例は以下になります。

生成AIでメールを作成する際には、宛先や名前などの個人情報は記入しないようにしましょう。別のユーザーの回答で活用されると情報漏洩になるため、情報の取り扱いには注意が必要です。

4. 顧客対応の効率化

生成AIを活用することで、顧客の購買履歴や行動パターンを分析できるため、個々のニーズに合った顧客対応を効率化できます。

営業活動ではデータ分析に時間がかかりますが、生成AIを活用すると業務を効率化できます。顧客をより深く分析できるため、結果として顧客満足度の向上に繋がるでしょう。

5. データに基づいた営業戦略

生成AIは過去のデータを活かして、効率のよい営業戦略を立てることができます。大量のデータはあるが分析が追い付かず、営業に活かせていない企業は少なくありません。

生成AIを導入することにより大量のデータをすぐに分析し、営業活動に活かすことができます。データから自社の強みを分析し、立てた仮説をもとにすぐに行動に移すことで企業の発展に繋がるでしょう。

6. チャットボットによる初期顧客対応の自動化

生成AIを活用したチャットボットを導入することで、顧客対応を自動化できます。これにより、24時間体制で迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

7. 営業トークスクリプトの最適化

生成AIを用いて、過去の商談データを分析し、効果的な営業トークスクリプトを作成できます。これにより、営業担当者はより説得力のあるプレゼンテーションを行うことができ、成約率の向上が期待できます。

8. 市場動向のリアルタイム分析

生成AIを活用して、SNSやニュースサイトなどから最新の市場動向をリアルタイムで収集・分析し、営業戦略に反映させることができます。これにより、タイムリーな提案やアプローチが可能となり、競合優位性を高めることができます。

生成AIの営業活動における活用事例4選

ここからは生成AIの営業活動における活用事例を4つ紹介します。

• 顧客フロント業務の変革：富士通

• パーソナライズされたメールマーケティング：リクルート

• 営業プロセスの自動化日立製作所

• セールスコールの分析zoom

以下で詳細を解説します。

顧客フロント業務の変革：富士通

富士通でのCMR領域(顧客との関係性マネジメント)では、データを経営判断や事業に活かせていないことや、データが社内の様々な部分に点在していることが課題でした。

そこで富士通は、以下の3つをテーマに顧客フロント業務のDXを推進しました。

• 業務フロント統合社内アンケートから現場の声を収集し、データの管理や多重プロセスの効率化に取り組んだ

• ワークカルチャー変革会議25％ルールを定め会議を変えることから組織の変革を行った

• データドリブン＆営業プロセス変革：全部門の顧客情報を連携できるようにした

今後もDX推進に伴い、社風の改善や営業を効率化し企業の発展に繫がっていくでしょう。

出典Fujitsu

パーソナライズされたメールマーケティング：リクルート

リクルートでは大量のメールを配信しても応募につながらず、KPI（重要な業績指標）が「ログイン数」だったため、求職者ごとのニーズに違いが生じていました。

そこで、Webサイトで求人情報を閲覧したユーザーに対し、希望条件に近い派遣求人をメールで届ける、「Rtoaster」を活用した「7日ループメール」を導入しました。

結果として、求人の閲覧履歴をもとに最適なタイミングでメールを配信できるようになり、応募数は5倍に増加し、営業利益は数千万円アップしました。

出典Rtoaster

営業プロセスの自動化：日立製作所

日立製作所では、業務効率化と生産性向上が求められていますが、生成AIの全社的な普及が進んでいませんでした。

そこで以下のような生成AIを活用した業務改革を導入しました。

• 営業向けワークショップや説明会を企画（1,600名以上が参加）

• 社内支援サイトやSNSコミュニティでユースケースを共有

• 企画書や計画書の作成を生成AIで自動化し、作業時間を短縮

• 財務分析レポートの自動生成により、短時間で高品質な資料を作成

生成AIを業務に導入することで今後もより企業の発展に繋がるでしょう。

出典【必見】 生成AIを徹底的に活用して営業部門の業務を効率化！社内変革リーダーの活用術

セールスコールの分析：Zoom

Zoomでは営業コーチングの不足や、競合の分析不足により競争状況を把握しにくい課題がありました。営業リーダーが適切な介入のタイミングを見極められないという課題から、生成AIを以下のように活用しました。

• 商談データを分析し、効果的なフィードバックを提供

• 商談での競合の言及をAIが分析し、戦略を最適化

• AIが商談を要約し、営業リーダーが迅速に判断・支援

結果として、効果的なコーチングと競争力強化による営業チームの生産性向上や、案件管理を最適化したことで、スピーディーな意思決定に貢献しました。

出典Zoom on Zoom: AI を搭載した会話インテリジェンスで、営業チームがさらにスマートに仕事をこなす方法

▼ 【生成AIを導入する企業に向けてスパイクスタジオ担当者からのコメント】

今後は、「デジタル技術活用の進め方がわからない」「推進人材が不足している」という課題が増えると考えられます。そのため、生成AIを企業に導入するときは調査から実装まで一気通貫できるサービスを選ぶとスムーズに活用できるでしょう。

スパイクスタジオでは伴走型DX支援を行っております。デジタル知識が少ない企業でも安心して導入できるため、ぜひご検討ください。

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営業活動で生成AIを利用する際の注意点

営業活動で生成AIを利用する際の注意点は以下になります。

• セキュリティの配慮

• 顧客のヒアリングはAIに依存しない

• 最終的な決断をするのは人間

詳しく見ていきましょう。

セキュリティの配慮

生成AIは使い方を誤ると、機密情報の漏洩や著作権などの権利侵害になるため、セキュリティ配慮が必要です。セキュリティ配慮では以下のポイントが重要です。

• 生成AIに社内情報や機密情報を入力しない(情報漏洩の回避)

• 生成された情報のソースを確認する(著作権侵害の回避)

• 生成された情報が確かなものか確認する(誤情報発信の回避)

入力する情報の選択や、生成された回答の取り扱いに注意し、セキュリティ配慮に努めましょう。

顧客のヒアリングはAIに依存しない

生成AIは情報の信頼性などから、全ての営業業務を任せることは難しいです。特に感情面にアプローチが不十分であるため、顧客ヒアリングでの活用には注意が必要です。

ガートナージャパン株式会社では、「生成AIに頼った顧客対応を続ける企業の80％は、その効果を発揮できないだけでなく顧客離れを引き起こす」と発表しました。

顧客ヒアリングでは相手の感情を踏まえた対応が重要ですが、生成AIはその点においてはまだ発展途上です。生成AIを導入後は顧客の信頼を損ねていないか評価することが大切です。

出典Gartner、生成AIへの過度な依存は顧客離れを引き起こすとの見解を発表

最終的な決断をするのは人間

生成AIを活用する際は、「最終的な判断を下すのは人間である」という点を忘れないようにしましょう。

生成AIは過去のデータをもとに提案しますが、必ずしも正解とは限りません。特に営業では、顧客の感情や企業の雰囲気など、AIだけでは判断しにくい要素も重要です。そのため、AIの提案は人の目で確認しながら活用することが大切です。

営業活動におすすめの生成AIツール

ここでは営業活動におすすめの生成AIツールを紹介します。

ツール名

特徴

値段

Salesforce Sales Cloud

顧客情報を一元管理できる(見込み客や取引先との商談管理)

Starter3,000円/月

Dynamics 365 Sales

販売タスク、新しい割り当て、パイプラインの更新を確認できる

Professional：¥9,745/月

Mazrica Sales

簡単なデータ入力(モバイルでの自動入力も可)

Starter27,500円/月

MUSUBU

140万件以上の企業情報からアプローチしたい企業を素早く探せる

3ヵ月スタートプラン￥55,000/月～

出典Salesforce Sales Cloud　Dynamics 365 Sales　Mazrica Sales　Musubu

ツールは機能や値段が様々なので、企業に適したものを選ぶとよいでしょう。

営業活動で生成AIの活用はスパイクスタジオにお任せください

営業活動での生成AI活用はスパイクスタジオにお任せください。

スパイクスタジオでは伴走型DX支援も行っており、企業ごとに適切な生成AIの活用方法を専門家がアドバイスいたします。

スパイクスタジオではAI黎明期から携わってきた専門家が在籍しており、経験豊富な知見を活かしたサポートが可能です。営業活動での生成AIをご活用の際には、ぜひご相談ください。